注意：我正在为第四部分撰写一篇独立的文章，但尚未准备好发布，因此我将直接跳到第五部分。
我们将使用 Dynamics 365 销售模块内置的仪表板功能，来可视化由 Power Automate 生成的任务和字段值。
在构建仪表板之前，我们首先需要创建视图。
通用步骤（视图创建基础 — Power Apps 是最便捷的操作平台）
- 打开目标表（商机 / 客户 / 任务 / 活动）
- 转到“视图”选项卡 → “新建视图”
- 输入视图名称
- 使用“编辑列”添加并重新排列想要显示的列
- 使用“编辑筛选器”配置筛选条件
- 使用“排序方式”设置排序列和顺序
- 保存并发布
任务视图
表：任务
视图名称：A 区 - 我的高优先级任务
列：主题 / 截止日期 / 优先级 / 关于
筛选器：所有者 = 我 且 状态 = 未完成 且 优先级 = 高
排序：截止日期（升序）
在新建视图屏幕中添加列，然后点击屏幕右侧的“编辑筛选器”。由于本例中的所有条件均为“且”关系，请确保选中所有复选框。点击确定，然后添加排序条件。
活动日程视图
表：活动
视图名称：A 区 - 今日计划活动
列：主题 / 开始日期和时间 / 类型 / 关于
筛选器：开始日期 = 今天 且 所有者 = 我
排序：开始日期和时间（升序）
商机视图（B 区）
表：商机
视图名称：B 区 - 商机推进速度监控
列：商机名称 / 客户 / 预估金额 / 阶段 / cr917_stage_changed_date / 预计成交日期
筛选器：状态 = 开放 且 分配给我
排序：cr917_stage_changed_date（升序）
客户视图（C 区）
表：客户
视图名称：C 区 - 客户健康管理
列：客户名称 / cr917_customer_type / cr917_last_activity_date / cr917_renewal_date / 所有者
筛选器：分配给我
排序：cr917_last_activity_date（升序）
商机视图（D 区）
表：商机
视图名称：D 区 - 文档进度
列：商机名称 / 客户 / cr917_proposal_sent / cr917_po_received / cr917_invoice_sent / cr917_acceptance_done / cr917_invoice_date
筛选器：状态 = 开放
排序：商机名称（升序）或 cr917_invoice_date（升序）
现在，我们将这些视图显示在 Dynamics 365 销售仪表板上。选择“Dynamics 365 仪表板”，并选择三列标准模板。然后，为每个组件添加一个列表，并选择您刚刚创建的“表 - 视图”——即可完成。
最终结果大致如下：采用三列布局，您的任务、商机、客户和文档进度均一目了然。
如果您发现根据您的行业或用例需要额外的流程，欢迎在评论区留言提问！
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